財務諮詢
- 費用：一般民眾面談為 3,000 元/時、電訪或視訊 2,500/時；社福單位 2,000 元/時；交通費另計。
- 會談前一周，請提供相關文件(如下說明)
- 申請方式：
1.若您不確定自身或服務對象是否適合，請至「聯絡我們」來電，將有專人與您討論。
2.若您是社福單位社工，且有預算可使用，可填寫 財務諮詢申請表(單位自編經費) 進行申請 - 文件準備：依諮詢議題可能需要準備如下，建議先來電討論後再準備：
| 諮詢問題 | 準備資料 |
|---|---|
| 理財規劃 | 馴錢師財務(預估)報表 |
| 投資工具 | 馴錢師財務盤點表 |
| 理債 | 債權人清冊(請至郵局櫃台申請，工本費 100 元) |
| 保險 | 1.保單原始資料 2.中華民國人壽保險商業同業公會「保險業通報作業資訊系統」資料查詢結果(至中華民國人壽保險商業同業公會網站查詢申請) |